Les étapes d’un placement financier
- Échange sur vos projets et besoins à venir
- Collecte de vos documents de placements (livrets bancaires, PEE, assurances vie)
- Analyse de votre patrimoine financier et immobilier
- Remise d’un audit présentant les différentes solutions sur-mesure
Pourquoi Del Finance fait la différence :
Impartialité vis-à vis des contrats en assurance vie
Conseils de placement en fonction de votre profil risque
Un seul interlocuteur
Point annuel
Présentation et explications de vos objectifs patrimoniaux :
Constituer votre épargne de précaution
Transmettre votre capital
Disposer de revenus complémentaires
Préparer votre retraite
Valoriser votre capital
Équilibrer votre patrimoine
Del Finance propose une gamme complète de solutions d’épargne
Des placements exclusifs dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine !